晨鳴紙業(yè)2025投資者交流會：復(fù)工戰(zhàn)投雙提速 政府10億資金助力破局

投資者關(guān)注要點及公司回應(yīng)

復(fù)工復(fù)產(chǎn)

投資者對公司全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)時間、各基地復(fù)產(chǎn)率及產(chǎn)能恢復(fù)情況高度關(guān)注。公司表示，當(dāng)前黃岡基地正常生產(chǎn)，壽光基地和江西基地部分生產(chǎn)線已恢復(fù)生產(chǎn)，其他生產(chǎn)基地正加快設(shè)備檢修以盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)。公司正根據(jù)資金狀況、市場情況等陸續(xù)推進包括湛江晨鳴在內(nèi)的各生產(chǎn)基地的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，提升高附加值產(chǎn)品占比是提升盈利能力的主要措施之一。同時，公司正在積極推進23.1億元銀團貸款、處置非主業(yè)資產(chǎn)、債務(wù)重組、引入戰(zhàn)投等措施推動盡快全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

戰(zhàn)略投資

關(guān)于是否引進戰(zhàn)略投資合作伙伴，公司透露已成立市級戰(zhàn)投引進工作專班，形成多層次、多領(lǐng)域的協(xié)同工作機制，專人負(fù)責(zé)與有意向的戰(zhàn)投方進行對接洽談，有效整合資源，提升決策效率，相關(guān)進展情況將及時公告。

政府支持

政府專班會同企業(yè)，從全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)、戰(zhàn)投引進、銀團貸款投放、資產(chǎn)處置等8個方面，統(tǒng)籌制定了一攬子工作方案，幫助協(xié)調(diào)、積極指導(dǎo)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。兩級政府平臺為推動公司化解債務(wù)風(fēng)險、實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)而設(shè)立的全資國有公司10億元資本金已全部到位。新增的23.1億元銀團貸款大部分參團行已經(jīng)完成審批，待全部參團行審批完成后專門用于公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

債務(wù)問題

公司當(dāng)前債務(wù)結(jié)構(gòu)中絕大部分為銀行貸款，部分非標(biāo)債務(wù)主要是設(shè)備融資租賃、供應(yīng)鏈融資等，無信托和私募債；設(shè)備融資租賃主要用設(shè)備辦理售后回租融資，部分供應(yīng)鏈融資由上市公司擔(dān)保，不存在核心資產(chǎn)被重復(fù)質(zhì)押情況。融資類債務(wù)積極洽談和解，通過展期、降息解決債務(wù)問題；應(yīng)付貨款類債務(wù)，洽談和解，通過復(fù)工復(fù)產(chǎn)后的繼續(xù)合作逐步解決。

其他方面

公司處置非主業(yè)資產(chǎn)的信息披露嚴(yán)格遵循證券交易所上市規(guī)則，達(dá)到重大資產(chǎn)處置標(biāo)準(zhǔn)時將依法履行公告義務(wù)。公司通過與供應(yīng)商洽談繼續(xù)合作、與銀行溝通轉(zhuǎn)變授信品種等方式降低逾期商票規(guī)模。公司目前尚未觸及《深圳證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定的退市情形。

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